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2017年中国按摩器材行业发展空间分析

2017-08-31 13:44:24     发布者:管理员     来源:      浏览:62 次

 来源自《2017-2022年中国按摩器具行业运营态势及发展趋势研究报告》


现代按摩器具行业起源于上世纪六十年代的日本,但受限于当时的技术水平,功能单一、体验较差,市场发展缓慢;上世纪八十年代,新材料和电子技术的进步使按摩球装置实现了小型化和精确控制,大幅提升了按摩器具的舒适度,按摩椅开始逐步进入家庭。日本厂商在挖掘国内市场同时,也开始向海外周边区域寻求扩张,率先进入东亚、东南亚等地区。


进入九十年代,按摩器具进入家庭的步伐加快,品类进一步丰富,全球市场规模迅速发展,逐步从日本、东亚和东南亚市场走向了北美、欧洲等地区;进入二十一世纪以来,按摩器具行业经过几十年的市场培育,全球已形成北美、欧洲、东亚和东南亚几个主要消费区域,产业链开始向中国转移。随着技术成熟,人口老龄化叠加消费升级,中国有望成为未来产业发展的新引擎。


                        现代按摩器具行业发展历程


全球市场进入平稳发展期,行业呈现区域性与季节性特征

随着经济发展,城镇居民生活水平上升,老龄化日趋明显,健康医疗逐步成为一种生活理念,健康产业是 21 世纪的朝阳产业。全球按摩器具市场近年来规模稳步上升,根据中国医药保健品进出口商会预测,未来五年有望保持 10%左右增长速度,2017 年全球市场规模可达 138 亿美元。


行业具有季节性特征。由于按摩器具产品有较大一部分作为节日礼品消费,而感恩节、圣诞节、元旦、春节等重要节日均集中于每年年末或来年年初,因此一般情况下,四季度销售情况会好于其他季度。


       

全球按摩器具市场规模情况及预测图


      

                                  行业不同地区季节性分布图


中国成全球按摩器具研发与制造中心,国内市场需求有望迎来爆发式增长

我国是全球按摩器具的研发与制造中心,已形成集设计、生产、销售、服务为一体的庞大产业链,行业整体供给较为充足,能有效应对需求的爆发式增长。


国内按摩器具的市场规模在逐年上升,是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一。按摩器具主要分为按摩椅和小型按摩器具,其中按摩椅单价较高,在 3000-50000 元之间,小型按摩器具单价则在 100-3000 元之间。目前国内的小型按摩器件的增速在 30%左右,按摩椅的增速在 20%左右,预计国内按摩器具整体市场规模超过 100 亿元,国内按摩椅的市场在 40 亿左右。


      

2010-2014年中国按摩器具市场规模情况图


          

行业整体利润水平变动趋势图


消费升级叠加人口红利,渗透率有望持续提升


渗透率相比发达地区有较大提升空间,国内市场发展可参考日韩发展路径。参考国外发展,按摩器具将经历“奢侈品——高端消费品——普通家用电器”的过程。根据产业信息网等渠道收集的数据,日本、香港等地区按摩椅的家庭渗透率达到了 10%左右,台湾地区8%左右,韩国自 2012 年保持 30%的复合增长,按摩椅市场渗透率提升到 5%左右,而中国大陆目前家庭渗透率不足千分之三,未来发展空间巨大。


        

不同地区按摩椅家庭渗透率情况图


慢性病患者数量增加,亚健康人群比例上升,人口老龄化,保持身体健康的刚性需求为按摩椅提供了广阔的市场空间。由于生活节奏加快,人们普遍面临较大的生活和工作压力,颈椎、腰椎及血液循环不畅等慢性病困扰的人数不断增加。颈椎病在我国的高发年龄,已从上世纪 90 年代的 49 岁下降至目前的 39 岁,呈现出明显的年轻化趋势。因压力和过劳处于亚健康状态的人群比例高达 70%。


高收入群体逐渐增长,健康消费意识增强。健康意识通常与收入水平呈正相关,据 BCG 估计,我国年收入在 12 万元以上的富裕及较富裕家庭数量至 2020 年将增长至 1.06 亿。


                     

                    国内按摩器具市场渗透率有望持续提升


     按摩椅在国际上主要以日本市场为主,因其认可度较高,加上日本日益老龄化,其对按摩椅的需求日益旺盛。现代按摩器具行业起源于日本,主要是为了满足人们对舒缓肌体压力的需求,后来随着技术的发展,逐步研发出具有多种功能的按摩产品,目前日本是全球最为成熟的按摩椅器具的消费市场。2015 年日本 65 岁以上人口数量 3342 万,占全国人口比例 26.7%,日本含有 65 岁以上老人的“高龄者家庭”在 2012 年达到 1024.1 万户,占日本家庭比重 21.3%,老龄化成为日本社会经济的重要趋势。根据日本矢野经济研究所估计,日本按摩椅家庭保有率超过 27%,预计未来几年仍将维持每年 600 亿日元左右的市场需求水平。


日本长期以来也是按摩椅的重要消费国家。市场中重要的品牌主要有富士医疗器(FUJIIRYOKI)、松下(Panasonic)、大东(THRIVE)、稻田(FAMILY INADA)、三洋(SANYO)等日本本国品牌,一般我国企业为其进行代工,出口主要以小电器为主,在按摩小电器领域,主要的品牌包括松下、DREAM FACTORY、欧姆龙、ATEX等,其中DREAMFACTORY 是荣泰健康在日本合作的主要客户,其在按摩垫及便携式按摩器等细分市场增长较快。



         

                                                           对比我国和日本:人口结构(老年化比例)


    韩国、台湾地区、香港地区及东南亚的马来西亚、新加坡、泰国等国对按摩理论也有较好的理解和认同,是按摩椅较为重要的制造地和消费市场,存在一些有影响力的品牌,如新加坡傲胜(OSIM)和马来西亚 OGAWA(奥佳华)。另外,印度及中东地区的传统医学理论与中医理论有相通之处,因此对按摩理论和按摩椅有一定程度的接受。其中韩国2014 年按摩保健产品的市场容量为 4,500 亿韩元,折合人民币 24 亿元,2012 年以来年复合增长率接近 36%,估计 2016 年韩国按摩保健产品市场容量估计为 30 亿人民币。若亚洲地区的家庭按摩椅普及率在未来 10 年内有望达到 5%,市场前景则非常可观。


        

            我国按摩椅保有率不足 1%,相比日韩等地仍有较大的发展空间


欧美国家缺乏按摩理论传统,并且大多有着浓厚的户外运动文化,对按摩器具的总体认同度低于亚洲国家。但欧美国家消费者有很强的消费能力,保健意识突出,且文化开放,对不同先进观念接受能力强,易于市场培育,近年按摩器具市场也呈增长趋势。2016 年,我国按摩器具总出口额达到 20.9 亿元,从细分市场来看,北美及欧洲市场仅次于亚洲,其中美国是出口额排名第一的国家我国按摩器具出口至美国的规模排名第一,达到 4.67 亿美元;而出口至英国的数额为 6945 万美元。出口欧美国家产品主要以价值较低的小型按摩器具为主,按摩椅市场有待进一步开发。欧美国家本土制造商很少,对我国按摩椅企业出口较为有利。


     

2016 年我国按摩器具出口市场情况


          

美国是我国按摩器具第一大出口国


目前我国是全球按摩器具的研发与制造中心,是全球最大的按摩椅出口国,整体技术实力稳步提升。行业整体供给较为充足,除满足国内市场消费外,产品还出口到全球其他消费市场。目前,按摩器具已成为我国医疗器械及设备行业出口金额最大的细分产品。生产企业数量众多、规模化生产企业较少,集中度不高;1%的按摩器具生产企业占据52.6%的出口份额。2016 年上半年全国主要的 10 大按摩器具企业的出口金额约占国内总体按摩器具企业的 41%,奥佳华占比第一,荣泰出口金额达 6865 万美元,占比 7.1%,北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司占比第三,前三家企业在出口方面出于第一梯队,大东傲胜、舒福德等处于第二梯队。


     

世界主要国家按摩器出口额数据



          

2016H1 国内主要厂商出口额


同时,我国也是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一。香港地区中高收入家庭这个核心目标群体中,42%的人口为按摩椅拥有者,47%的人口表示未来十二个月考虑购买按摩椅。香港作为典型的消费升级带动按摩椅消费的市场,对中国大陆市场具有良好的参考意义。受益于居民收入水平提升,对按摩保健器具特别是花费较高的按摩椅的消费观念在逐渐发生变化,国内按摩器具的市场规模在逐年上升,至 2016 年已达到近百亿元,同比增长约 10%。


         

2010-2015 中国按摩保健器具市场规模


     未来按摩器具行业的发展,预计将呈现以下几个趋势:产品普及率上升、按摩椅占有率上升(按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的产品种类)、产品技术性增强,国内市场进入品牌竞争阶段。随着按摩椅市场渗透率的提升,我国的按摩椅市场规模将在 2020 年超过 200 亿元。但是由于前期我国按摩椅市场较小,没有形成较好的市场品牌,对于国内企业而言,在内销需求大于出口的趋势下,国内市场布局力度和品牌力的打造是企业成功的关键。


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